M&A Beratung für den Mittelstand
Professionelle Begleitung bei Unternehmensverkauf und Unternehmensnachfolge. Von der ersten Bewertung bis zum erfolgreichen Closing – diskret, erfahren, 100% auf Ihrer Seite.
Kostenloses Erstgespräch Unternehmenswert berechnenM&A Beratung (Mergers & Acquisitions) bezeichnet die professionelle Begleitung von Unternehmenstransaktionen – dem Kauf oder Verkauf von Unternehmen. Ein M&A Berater unterstützt bei Bewertung, Käufersuche, Due Diligence, Verhandlung und Vertragsgestaltung. Im deutschen Mittelstand dauert ein M&A-Prozess typischerweise 6-12 Monate.
Sie suchen einen M&A Berater für Ihren Unternehmensverkauf? Dann sind Sie bei Exit-Coach richtig. Wir begleiten mittelständische Unternehmer durch den gesamten Verkaufsprozess – von der ersten strategischen Überlegung bis zur erfolgreichen Übergabe an den neuen Eigentümer.
Als spezialisierte M&A Beratung arbeiten wir ausschließlich auf der Verkäuferseite. Das bedeutet: Unsere Interessen sind zu 100% mit Ihren Interessen aligned. Wir verkaufen keine Mandate an Käufer weiter und vertreten niemals beide Seiten gleichzeitig.
Mit über 80 begleiteten Transaktionen und 10 Jahren Erfahrung im M&A Geschäft kennen wir die typischen Fallstricke – und wie man sie vermeidet. Ob Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge oder strategische Partnerschaft: Wir finden die beste Lösung für Ihre Situation.
Unsere M&A Beratungsleistungen
Exit-Vorbereitung
Ist Ihr Unternehmen wirklich verkaufsbereit?
- Inhaberabhängigkeit reduzieren
- Schwachstellen identifizieren, bevor es ein Käufer tut
- Dokumentation auf Due-Diligence-Standard bringen
- Konkreter Fahrplan für die nächsten Schritte
Unternehmensbewertung
Was ist Ihr Unternehmen wirklich wert?
- Professionelle Bewertung nach anerkannten Methoden
- Werthebel identifizieren für höheren Exit-Erlös
- Realistische Preisvorstellung statt Wunschdenken
- Schriftlicher Bewertungsbericht
Verkaufsbegleitung
Der komplette Weg bis zum erfolgreichen Abschluss.
- Den passenden Käufer finden – nicht nur den schnellsten
- Diskrete Käuferansprache ohne Marktgerüchte
- Verhandeln auf Augenhöhe
- Bis zur Unterschrift begleitet
Der M&A Prozess: So arbeiten wir
Ein typischer M&A Prozess im Mittelstand umfasst 5 Phasen: Vorbereitung (1-3 Monate), Käuferansprache (1-2 Monate), Verhandlung & LOI (1-2 Monate), Due Diligence (1-3 Monate) und Closing (1-2 Monate). Gesamtdauer: 6-12 Monate.
Strategische Analyse & Vorbereitung
Bewertung Ihres Unternehmens, Identifikation von Werthebeln, Erstellung von Verkaufsunterlagen (Teaser, Information Memorandum), Definition der Verkaufsstrategie.
Käufersuche & Ansprache
Systematische Identifikation potenzieller Käufer, diskrete Erstansprache, Qualifizierung von Interessenten, Management von NDAs.
Verhandlung & Letter of Intent
Management-Präsentationen, Verhandlung der Eckpunkte (Preis, Struktur, Garantien), Erstellung und Verhandlung des LOI.
Due Diligence Begleitung
Vorbereitung des Datenraums, Koordination der Käuferprüfung, Beantwortung von Fragen, Management von Findings.
Vertragsverhandlung & Closing
Verhandlung des Kaufvertrags (SPA), Koordination mit Anwälten und Steuerberatern, Signing und Closing, Übergabebegleitung.
Wie bereit ist Ihr Unternehmen für eine M&A Transaktion?
Unser kostenloser Exit-Readiness Check zeigt Ihnen in 3 Minuten, wo Sie stehen und was Sie vor einem Verkauf optimieren sollten.
Jetzt Exit-Readiness testen →Für wen ist M&A Beratung sinnvoll?
Eine professionelle M&A Beratung lohnt sich für mittelständische Unternehmen, die eine Transaktion planen. Typische Situationen:
- Unternehmensnachfolge: Sie möchten Ihr Lebenswerk in gute Hände übergeben und den bestmöglichen Nachfolger finden
- Strategischer Verkauf: Ihre Branche konsolidiert sich und Sie möchten den optimalen Zeitpunkt nutzen
- Wachstumsfinanzierung: Sie suchen einen Investor, der Kapital und Know-how einbringt
- Neuausrichtung: Sie möchten sich auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren
- Gesundheitliche Gründe: Unvorhergesehene Umstände erfordern einen zeitnahen Verkauf
Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich M&A Beratung?
Professionelle M&A Beratung ist sinnvoll ab einem Unternehmenswert von ca. €1-2 Mio. (typischerweise ab €500k EBIT). Bei kleineren Unternehmen übersteigen die Beratungskosten oft den Mehrwert. Für eine erste Einschätzung nutzen Sie unseren kostenlosen Bewertungsrechner.
M&A Berater im Vergleich: Worauf achten?
Nicht jeder M&A Berater passt zu jedem Unternehmen. Diese Faktoren sollten Sie bei der Auswahl beachten:
| Kriterium | Worauf achten |
|---|---|
| Spezialisierung | Branchenerfahrung, Fokus auf Ihre Unternehmensgröße (KMU vs. Large Cap) |
| Track Record | Anzahl abgeschlossener Transaktionen, Referenzen, Erfolgsquote |
| Käuferzugang | Netzwerk zu relevanten Käufern (strategisch, PE, MBI-Kandidaten) |
| Vergütungsmodell | Retainer + Erfolgshonorar, rein erfolgsbasiert, oder Fixhonorar |
| Persönliche Betreuung | Wer betreut Sie? Senior-Berater oder Junior-Team? |
| Interessenkonflikte | Arbeitet der Berater auch für Käufer? Dual Mandate? |
Unser Ansatz
Exit-Coach arbeitet ausschließlich auf der Verkäuferseite – keine Käufermandate, keine Interessenkonflikte. Mit BuySellGrow haben wir direkten Zugang zu qualifizierten Käufern, ohne selbst Käufer zu beraten.
Was kostet M&A Beratung?
M&A Berater im Mittelstand arbeiten meist mit einer Kombination aus Retainer (€5.000-20.000) und Erfolgshonorar (2-5% des Transaktionsvolumens). Bei einem Verkauf von €3 Mio. liegen die Gesamtkosten typischerweise bei €100.000-150.000 (3-5%).
| Berater-Typ | Retainer | Erfolgshonorar |
|---|---|---|
| Kleine M&A Boutiquen | €0-10.000 | 4-6% |
| Mittelstands-Berater | €5.000-20.000 | 3-5% |
| Große M&A-Häuser | €20.000-50.000 | 2-4% |
| Investment Banks | €50.000+ | 1-3% |
Ein guter M&A Berater sollte seinen Mehrwert durch einen höheren Verkaufspreis mehr als rechtfertigen. Studien zeigen, dass professionell begleitete Transaktionen im Schnitt 10-20% höhere Preise erzielen als Verkäufe ohne Berater.
M&A Beratung & Unternehmensnachfolge in Ihrer Region
Häufige Fragen zur M&A Beratung
Was macht ein M&A Berater?
Ein M&A Berater begleitet Unternehmer beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen. Die Leistungen umfassen: Unternehmensbewertung, Erstellung von Verkaufsunterlagen, Käufersuche, Verhandlungsführung, Due Diligence Begleitung und Unterstützung bis zum Vertragsabschluss.
Wie finde ich den richtigen M&A Berater?
Achten Sie auf: Branchenerfahrung, Track Record (abgeschlossene Deals), Spezialisierung auf Ihre Unternehmensgröße, transparentes Vergütungsmodell und persönliche Chemie. Führen Sie Gespräche mit 2-3 Beratern, bevor Sie sich entscheiden.
Was kostet eine M&A Beratung?
Im Mittelstand typischerweise eine Kombination aus Retainer (€5.000-20.000) und Erfolgshonorar (2-5% des Transaktionswerts). Bei einem Verkauf von €5 Mio. liegen die Gesamtkosten meist bei €150.000-250.000.
Wie lange dauert ein M&A Prozess?
Ein typischer M&A Prozess im Mittelstand dauert 6-12 Monate von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Closing. Mit Vorbereitungsphase sollten Sie insgesamt 1-2 Jahre einplanen.
Brauche ich einen M&A Berater oder kann ich selbst verkaufen?
Grundsätzlich können Sie selbst verkaufen. Aber: Käufer sind oft erfahrener und professionell beraten. Ohne Waffengleichheit lassen Verkäufer häufig Geld auf dem Tisch – oft mehr als die Beratungskosten. Bei Transaktionen ab €1 Mio. empfehlen wir professionelle Begleitung.
Was ist der Unterschied zwischen M&A Beratung und Unternehmensberatung?
M&A Beratung ist auf Unternehmenstransaktionen (Kauf/Verkauf) spezialisiert. Klassische Unternehmensberatung fokussiert auf operative Verbesserungen (Strategie, Organisation, Prozesse). Für einen Unternehmensverkauf brauchen Sie einen spezialisierten M&A Berater.
M&A Beratung für Ihren Unternehmensverkauf
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